Vivienda Inversa, fue un proyecto que requería del dominio de Zoho CRM y que además trajo dos retos importantes:
- Mejorar su identidad visual (lo cual supone mejorar su fiabilidad)
- Optimización de su formulario de captación de leads.
Resultados con ROI&CO:
- Mejor posicionamiento orgánico
- x4 aumento de leads en dos meses
Pero hubo otro reto a tener en cuenta: La «Vivienda Inversa» es un producto financiero poco conocido en España y requiere que se entienda perfectamente qué es y cómo funciona.
Hemos querido transmitir durante todo momento un discurso que se comprende fácilmente y que es apoyado con contraste de colores, bloques con una iconografía coherente y, en los aspectos más densos y técnicos, se revisaron los contenidos para que fueran accesibles.
Entendemos que es un producto que tiene de forma inherente una complejidad en las palabras y por eso siempre se da opción de acceder al formulario de captación para luego ser asesorados por un experto y poder resolver todas las dudas.
Gracias al foco y profesionalidad de Yulia Barrera y Yolanda Mayol en 30 días logramos optimizar el journey de cliente para multiplicar por 4 el número total de leads y al cabo de 2 meses por 3 los leads de alto valor.”
Identidad visual
Pasamos de una web básica, generada en su momento para presentar el producto, a tener una web totalmente rediseñada con unas métricas de carga mejoradas.
Con colores amables, mezcla de azules y verdes con audiovisuales de personas mayores (target de este producto) y un diseño que se adapta a todos los dispositivos.
Al ser páginas largas, se ha jugado con los colores para poder separar unos bloques de otros, para evitar el efecto «walltext«.
Optimización de formulario
Aprovechamos y refactorizamos el formulario de captación para mejorar la velocidad de carga y la experiencia de los usuarios.
Ahora, el formulario se rellena en una media de 30 segundos y se recibe una oferta contrastada con los datos de Almagro Capital.
Antes:
Demora de varios segundos en la dirección.
- Cuello de botella
Después:
Gracias a implementar Google Maps para la ubicación, se mejoró la velocidad a menos de 1 segundo.
Zoho CRM
Por idea de nuestro cliente Gonzalo Sagnier, en cada paso había que guardar los datos del cliente en Zoho CRM.
Eso nos hizo aplicar todo nuestro conocimiento sobre ZOHO CRM, así que hicimos desde ROI&CO un plugin que tiene las siguientes características:
- Conexión el plugin con Gravity Forms (con selector de formulario)
- Control de tokens de Zoho
- Opciones extras:
- Poder borrar caché
- Generar Scope
- Todos los datos de cliente de la configuración de Zoho
- Link automático para obtener un Authorization Code
- Modo producción o desarrollo
- Modo a prueba de fallos
- Registro de cambios recientes en la configuración firmado por el usuario logeado.
- Testers: Comprobar la conexión con Zoho y forzar el refresh de los tokens.
- Log de errores de Leads que hayan podido fallar separado por días.
- Pasos validados de cada sesión de cada Lead.
- Log de API de Zoho para ver el flujo de cada acción y poder trackear posibles errores.
Con este objetivo resuelto, hemos conseguido que Zoho CRM gestione los leads de forma eficiente y segura, con un backup seguro por si la conexión se pierde y así ningún lead se pierde. Gracias al equipo técnico de Almagro Capital (su técnico Agustín Arganin) por su disposición y colaboración en este proyecto.
Resultados con ROI&CO
| Paso | Antes | Después |
|---|---|---|
| Información básica | ❌ 20 segundos | 10 segundos ✅ |
| Buscar dirección física | ❌ 1 minuto | 10 segundos ✅ |
| Confirmar datos | ❌ 20 segundos | 10 segundos ✅ |
Mejoras en la captación de leads
- Redujimos la cantidad de campos innecesarios
- Optimizamos el segundo paso usando la API de Google Maps para agilizarlo
- En cada paso, a través de un plugin propio, guardamos los datos en Zoho CRM y tenemos el control de los tokens y sincronización con Zoho.
El equipo habla del proyecto
En una fase inicial ya trabajamos con ellos y su API (un método de comunicación entre aplicaciones) para poder hacer un formulario de captación de leads. Tener la oportunidad de refactorizar todo lo relacionado con el formulario y el Zoho, fue lo que consideramos un win-win ya que por un lado nos ayudó a comprender y dominar Zoho CRM, y por otro lado el formulario funciona con una fiabilidad absoluta.
Además, rediseñar un producto novedoso como la "Vivienda Inversa" tuvo el reto de convertir algo legalmente denso en algo visualmente atractivo. Todo el equipo de ROI&CO nos volcamos en conseguir los objetivos del cliente y los números de captación actuales confirman el éxito.
ROI&CO
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